Warto zaznaczyć, że jeżeli w umowie OFE była wskazana osoba uposażona i dodatkowo zmarły sporządził testament – nie uprawnia on wskazanych osób do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku OFE oraz subkoncie ZUS. Zgodnie z procedurami…
Category: Dziedziczenie OFE
Dokumenty jakie należy złożyć do OFE razem z wnioskiem o wypłatę środków
Chcąc złożyć wniosek do OFE/ZUS o wypłatę środków najpierw trzeba wiedzieć do w jakim towarzystwie zmarły miał założony rachunek. Trzeba pamiętać, że TU, zgodnie z ustawą nie ma obowiązku i nie informuje nikogo o tym,…
Zasady dziedziczenia środków emerytalnych z OFE i ZUS
W pierwszej kolejności środki z OFE i ZUS dziedziczy małżonek, ew. były współmałżonek (tzw. wypłata transferowa) Jeżeli w małżeństwie nie została podpisana intercyza, współmałżonkowi (lub byłemu współmałżonkowi) przysługuje 50% środków zgromadzonych na rachunku podczas trwania…
Zasady dziedziczenia środków z OFE i ZUS
Transfer środków z OFE i ZUS dla małżonka Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, środki z OFE i później z ZUS są zawsze dzielone na 2 części. Pierwsza przypada zawsze małżonkowi w formie transferu na jego rachunek…
Dziedziczenie środków z OFE
Środki zgromadzone na rachunkach OFE i subkontach ZUS podlegają dziedziczeniu. Ubezpieczenia w Polsce, po reformie z 1 stycznia 1999 r., są oparte na trzech filarach: I filar – emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II filar…